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格局重塑,租赁市场如何突围?


发布时间:2024-05-20 09:34

来源: 原创

作者: 彭保胜

随着工程机械保有量持续增长,前些年租赁市场规模化扩张发展迅猛,入局企业越来越多。然而近两年来房地产市场快速萎缩,国内基建市场也趋向饱和,工程机械租赁市场持续低迷,租金及出租率断崖式下跌。

市场的萎缩,加上行业的无序竞争,让工程机械租赁企业发展更加艰难。与此同时,工程机械租赁行业即将迎来新一轮的洗牌,困局中工程机械租赁商如何才能破局发展,保持前进动力?

 

工程机械租赁市场现状

01 出租率与租金下跌

前些年,由于背靠全球最大的基建市场,工程机械租赁行业高歌猛进,租赁公司快速扩充设备规模,实现了高速的发展。然而近几年内外形势发生巨大变化,特别是我国基础设施建设逐步饱和,新增项目的空间明显收窄,上游市场从”增量市场”向“存量市场”,甚至“减量市场”转变。

上游需求市场的变化传导到工程机械租赁市场,有一定的时间周期,在这个周期内,设备仍在持续不断地增长。由此,供需矛盾进一步加大,应收账款难度加大,出租率下降,企业利润降低,市场开始进入一定周期的盘整。

02上下游压力:对设备年限的不合理要求

在面临租赁行业自身形势变化的同时,来自产业链上下游压力也逐渐影响工程机械租赁市场的发展。

比如塔吊等建筑机械租赁市场,最大的困难是项目总包方对设备出厂年限不合理的要求,从五年内、三年内,到两年内甚至新机,从而使得本具备15年乃至30年设备使用生命周期的塔吊,被迫被挤压为五年或三年,租赁商只能被迫”忍痛割爱“甩卖仍处于“壮年期”且尚未回本的设备。

更让租赁从业者担忧的是,设备年限要求“一刀切”的趋势很有可能从建筑机械蔓延到了其他设备。事实上,已经有越来越多的高机租赁客户要求租赁商提供五年内乃至更新的设备,尤其在长三角、珠三角等经济发达且市场竞争激烈的区域。如今设备年限要求还只限于塔机、高机等领域,未来会不会继续向其他领域扩展?

行业集中度将整合提升

受限于以上两部分原因,工程机械租赁市场或将迎来变革。

从我国市场竞争格局来看,我国工程机械租赁市场仍处于发展初级阶段,市场规模虽大,但参与竞争的企业数量多、缺乏有绝对话语权的头部企业、行业竞争格局极为分散。相比海外市场的高集中度分布,中国市场从上海宏信、上海庞源、华铁应急、佛朗斯4家公开数据显示,综合营收186.27亿元仅占全行业的2.78%,远低于联合租赁2023年占北美总份额的15%,更低于日本的前4名租赁巨头市场总份额40%。

租赁行业分散带来的严重问题是设备利用率低下,而设备利用率的下降又将大幅度降低租赁企业的盈利能力。

另外,由于设备保有量和种类繁多,因此也存在行业上下游供需不匹配、链路长、角色多、缺乏行业统一标准等痛点。

从国外的发展经验来看,未来中国工程机械租赁市场集中度将逐渐上升,从而产生更有影响力的头部企业,而这也是市场优胜劣汰的一个过程,广大租赁企业将迎来前所未有的考验。如何在这场变革中突围,成为值得行业深思的问题。

 

如何应对行业变革

面临行业格局变换,租赁企业可以通过积极应对措施,争取扩大自身优势,从而在这场充满挑战和机遇的变革中生存下来,并获得更多的发展机会。不同企业可以根据自身情况采取不同措施,大致来说可以采取以下几个共同的方面。

01  坚持长期主义

工程机械是支撑国家基础设施建设的重要设施,而租赁又是设备最高效利用的模式,这个模式美国在几十年前就已经长期存在,所以行业和需求一定会长期存在。

现在的中国和二十几年前的美国非常相似,美国也经过了大的基础设施建设,也经历了从“新建”为主到”运营+新建”并行的转变。美国在发展的过程当中,中小租赁商也占据了半壁江山。工程机械租赁市场的整合才刚刚开始,而且会是一定周期的存在。企业做到持长期主义,坚持做正确的事,形成自己独特的竞争优势,将有助于走出困境。

02 调整经营策略

行业形势剧变,对租赁企业来说生存是第一位的。首先要保持合理的负债,适度降低杠杆,取得上游工厂以及战略合作伙伴的支持;其次,加强自身运营能力,维系好现有客户,包括区域类的优质客户;第三,差异化竞争,包括区域市场深耕,形成差异化的定位和优势。

03 积极拥抱数字化转型和平台性赋能

在开放合作的新发展模式下,获得更多的商机和更强的市场竞争力,弥补自己的短板。

通过数字化平台,租赁方和出租方可以充分整合高度分散的设备资源,建立标准化的机械租赁交易流程、搭建连接建企与机械主的数字平台。对于租赁方帮助企业减少对接工作量和提升效率;对于设备出租方可以减少设备空闲时间,方便结算流程加快。另一方面,规范双方的业务流程,降低风险,更好地降低社会成本。

在这一轮行业格局重塑中,或许会有不少企业会被市场出清或并购,但只要能够坚持到最后,待到时局稳定下来,行业内卷局面或将得到改观,行业迎来长期稳步发展。参考国外一些成熟市场,头部租赁商将由规模化竞争转向轻资产同业整合,数字化管理降本增效以及国际化布局。轻资产同业整合会让更多的中大型租赁商退出市场,小租赁商则依然有其发展空间,从而形成”两头大、中间小“的两极化发展趋势。

总之,处于格局重塑中的租赁市场前景仍有许多未知和变数,但工程机械市场和租赁业务模式的需求是长期存在的,行业应坚定信心,守望未来!

(责任编辑:休鱼)

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