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2024工程机械出海任重道远


发布时间:2024-02-04 08:53

来源: 原创

作者: 彭保胜

当前国内工程机械市场持续萎靡,海外市场却不断增长,我国工程机械行业在海外业务发展进入了飞速扩张阶段。

从近期一些工程机械企业公布的业绩预告来看,不少企业在过去一年均实现了净利增长,而主要因素之一就包括国际业务的稳定发展。以“一带一路”沿线国家市场为例,我国工程机械2023年在该区域市场出口金额合计99.19亿美元,占全部出口额的47.8%,同比增长53.3%。

不过,海外市场发展也并非一帆风顺。尽管2023年我国工程机械出口整体保持高速增长,但品牌影响力不足、海外各国政策法规与市场形势复杂多变、外资品牌的强势竞争等因素,都将对我国工程机械出口形成限制。

2024年,我国工程机械行业进入周期变化的关键时期,海外市场还能否保持增长、缓解行业周期之愁?


01 2023工程机械海外业绩高涨

近期,中联重科、柳工、龙工、山推股份、杭叉集团等工程机械企业陆续公布了2023年业绩预增公告。根据公告,海外市场和新兴产业的拓展成为工程机械企业2023年业绩预增的主要因素。

如中联重科日前发布预告称,2023年公司全年净利润同比增长逾四成,其中一个重要因素是海外市场拓展成效显著;与此同时,柳工在公告表示,2023年国际业务保持稳定发展,国际业务收入首次超过100亿元,同比增长超过30%。

三一重工此前公布的数据显示,2023年前三季度公司净利润40.48亿元,同比增长12.51%,其中海外收入占比超一半。另外,临工重机在海外市场的拓展步伐不断加快,不到半年时间便完成了韩国子公司开业、澳大利亚子公司开业、墨西哥制造基地启动三大区域布局。

据海关数据整理,2023年1-12月我国工程机械进出口贸易额为510.63亿美元,同比增长8.57%。其中累计进口25.11亿美元,同比下降8.03%;累计出口485.52亿美元,同比增长9.57%。

2015-2021年,我国工程机械企业全球市占份额从8%提升至20%,相对全球龙头企业差距正不断缩小。2020年以来,国内相关企业主动作为,加大了海外投入,出口收入占比持续提升。比如三一集团高级副总经理、研发管理总部总监刘魁表示:“未来,我们不仅会立足我国产品进行调整和优化,更会立足他国理念进行设计和开发,实现‘两手齐抓、两手过硬’。”

除了在“一带一路”沿线国家实现出口高速增长,中国工程机械企业还在印尼、中东、非洲、欧洲等市场积极布局,建立本地化营销网络,对于工程机械行业发展增速拉动愈发明显。

02 2024海外市场预期如何?

据统计,23年全球工程机械市场规模预计超过万亿人民币,而中国市场全球占比只有1/5左右,且目前国产品牌海外份额仍较低。但随着国产品牌全球竞争力的不断增强,近几年出口保持较快增长。

2024年全球工程机械市场规模依然庞大,对于中国工程机械企业而言,海外拓展的机会很多,新兴市场仍有足够的成长空间,特别是在“一带一路”战略的推动下,相关区域的出口持续性较为明确。

一方面,全球各地区经济发展水平并不均衡。以亚非拉为代表的发展中国家正处于工业化、城市化的起步或加速阶段,对公路、铁路、港口、机场等互联互通项目建设需求巨大。另一方面,欧美等发达经济体因投资迟滞,基础设施老化现象较严重,更新需求空间也很大。因此,从长远来看,工程机械出海机会依然很大。

具体市场来看,东南亚市场随着全球贸易修复带动经济恢复,预计24年需求端有望逐步改善;中东区域作为“一带一路”战略重点,包括沙特、土耳其等市场仍有望保持较高景气,以沙特为例,受益于沙特“2030愿景”下建设支出增加,当地开工需求旺盛,国内建筑类公司持续中标项目也带动了设备的出口;俄语区近两年国产品牌份额提升较为明显,连续高增后虽然增速有所降档,但仍将保持较快增速。此外,在墨西哥、南美、非洲等新兴市场,国产品牌近几年也在持续加大力度拓展增量。而在欧美成熟市场,伴随国产品牌持续增强渠道网络、售后服务等的投入,市占率提升依然是主要逻辑,欧美当前市场容量或相对平稳。

整体而言,我们认为24年工程机械出口虽然在较高基数上可能会有所降速,但仍将保持增长态势。

03 如何应对海外市场形势变化?

正如上所述,海外市场发展也并非一帆风顺。国际工程机械市场在经历两年高速增长后,增长率有所放缓,主要是进入高基数阶段,且海外经销商前几年进口的大量库存消化导致。

2023年甚至有部分产品出口同比下滑。如挖掘机2023年1-12月出口销量105038台,同比下降4.04%,尤其下半年以来挖掘机出口增速开始乏力,连续6 个月出现同比负增长。因此一些行业机构认为工程机械出口已由快速增长期逐步过渡到平稳发展期。

与此同时,欧美市场开始对中国工程机械产品进行反倾销和反补贴的“双反”调查、2023下半年东南亚区域需求下滑市场超预期等形势变化,也为海外市场发展蒙上了一层阴影。

不过,虽然短期内增速有所放缓,但工程机械出口市场仍然呈现出较高的韧性。2023年挖掘机、履带起重机、平地机、压路机等几大类产品全年出口销量已经高于国内销量,也就是说,即便出口增速下行,海外市场仍是中国工程机械的主要战场。

总体来看,国产品牌的海外市场开拓已结束高速增长期,进入了稳步发展期,中国企业需警惕日益增加的不稳定性和挑战性,发挥自身优势,在供应链、市场、运营管理等方面继续深度布局。并借鉴国际品牌的发展经验,从单纯追求产品销量、市占率,逐步向“品牌崛起”、“产业崛起”升级,在全球范围内树立中国制造的新标杆。

总而言之,2024年中国工程机械行业出海之路任重而道远。

(责任编辑:休鱼)

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