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2024工程机械值得关注的十项趋势


发布时间:2024-01-04 18:38

来源: 原创

作者: 彭保胜、李佳洛

01 出口增速放缓

工程机械出口经历了连续两年的高速发展,2023年下半年起开始逐步放缓,1月~11月出口整体延续了增长态势,但部分产品出口增速已经开始回落。究其原因,一方面是去年同期高基数的影响,另一方面是随着企业在海外市场开拓进入新阶段,风险也在逐步显现。

以挖掘机为例,2023年6月以来挖掘机出口连续6个月同比下滑,出口增速已从6月的-0.68%,降至11月的-19.8%,降幅逐步扩大,表明了如今的海外市场正面临着需求趋弱的压力。

预计2024年出口仍是工程机械行业重要抓手,在行业出口高基数、海外供应链恢复背景下,行业出口数据增速阶段性承压,但整体处于增长趋势。不同国家与地区之间或表现分化,北美、中东、欧洲等区域的部分国家增长较为强劲,东南亚等区域市场景气度相对较低。


02 全球排行下降

2023年6月,英国KHL集团《International Construction》杂志发布Yellow Table全球工程机械制造商50强榜单,统计显示全球总销售额与2022年相比略有下滑,而受周期波动影响,多数中国企业营收有所放缓、排名下降,徐工和三一进入了十强,分别位列第三和第五。

全球处于百年未有之变局,地缘政治冲突多发频发,全球极端自然灾害增加,经济运行的不确定性明显增加,导致线性预测的准确度自然大幅下降。中国企业应做好规划和布局,全力探索全球化经营和可持续发展之路,相信在将来的全球工程机械制造商50强榜单中,中国企业的实力和排名将进一步提升。


03 全球供应链本土化

在工程机械加速出海的同时,全球工程机械企业及零部件巨头也在不断调整在华战略,重组在华业务,削减在华产能,并将一些设备生产子公司和零部件子公司合并,扩大零部件本地化生产,将中国制造产品出口到海外,中国成为跨国巨头全球供应链布局的重要一环。零部件企业也加快了在中国的本土化供应链布局。在非道路电动化产品和解决方案、自动化、液压等领域谋篇布局。

外资品牌调整在中国的业务,从产品销售市场为主转变为产业链供应链基地,随着竞争加剧和国内市场的存量化发展,这种格局也将持续深化。


04 供应链自主可控

工程机械产业近些年的迅猛发展,全面带动产业链供应链加速完善和提升,中国本土供应链企业在创新能力、研发能力、制造能力和核心竞争力上不断进步;同时,中国市场也为国外零部件企业的成长和创新,提供了空间与土壤。

产业安全和自主可控的大方略,将完善中国本地供应链体系,推动国外企业深入融入中国,激发国内企业的创新能力,重塑供应链格局,强化主机和供应链的深度合作。

但同时也要看到行业发展自身还面临的问题,其中就包括整个产业链的一些关键技术待提升,产业链稳定待改善。行业应加快推动核心零部件的本土化生产,推动国产零部件渠道开发,同时着力培育国内供应商的技术创新和生产能力,逐步提高国内工程机械行业配套水平,形成行业供应链自主可控新格局。


05 双向跨界

“跨界”成为工程机械行业一股潮流,各方纷纷入局工程机械新能源电动化。

前有露笑科技成立露笑重工,后有长城控股集团投资百亿进军工程机械,传统工程机械企业也积极跨界,在产业链上下游布局新业务,例如三一、徐工跨界成立新能源企业,从事锂电池等相关产品的研发制造。

工程机械作为典型的周期性行业,市场行情向好时资本纷纷进入,行情下行时业内纷纷扩展新业务都是常态,随着工程机械行业形势变化,未来将有更多跨界业务出现。但是不管在原本的领域做得多么出色,跨界进入新的领域还是会面临很多问题,这些企业能在新的道路上走多远,还需要时间来印证。


06 新能源电动化

2023年可以说是新能源工程机械发展的元年,在年初时,电动装载机的渗透率仅仅只有1%,而到了9月份后,连续三个月电动装载机占比均达到了国内总销量的10%。受限于履带式产品行走速度慢,充、换、送电不易等情况,未来轮式产品的新能源渗透率有望快速突破,行业内的主机制造商都在做这方面的路线探索,新能源工程机械从效率、节能、特殊工况应用多方面能够满足客户的需求。

从目前的态势来看,2024年中国工程机械产品的电动化进程将继续加速,电动装载机的普及速度仍处于爆量的关键期,其渗透率将很大概率上突破20%。


07 高机市场遇阻

近年来高空作业平台在世界范围内持续渗透增长,市场销量增长速度远超工程机械平均增速。中国高空作业平台市场更是以20万台年销量超过美国,成为了全球最大的单一国家市场。但在经历高速增长之后,中国高空作业平台市场却正面临着成长中的阵痛。

国内市场方面,高机市场正在遭遇增长乏力、同质化竞争等发展困境。同时,随着租赁公司的增加,无论是市场主体数量,还是设备规模,快速扩张跑马圈地之势愈演愈烈。

国外市场方面,2023年11月13日,欧盟决定对原产于中国的移动式升降作业平台整机和成套散件产品发起反倾销调查。海外反倾销将加大中国自主品牌高空作业平台在海外的拓展的难度。

高机市场正由蓝色进入红海,预计2024年高机市场依旧会保持增长态势,同时由于多方阻碍叠加,增速将进一步减缓。


08 防范和化解风险

近几年工程机械行业海外反倾销问题以及企业资金链现金流问题愈发严重,那我们该如何防范和化解这两方面的问题。

面对海外反倾销,首先,中国企业要建立多元化海外市场布局,尤其是加大对非贸易摩擦海外市场的开拓力度,减少对单一市场的依赖。其次,提升技术核心竞争力,降低产品同质化。另外,加强海外市场本土化运营和供应链建设。最后,中国企业在海外市场还需要转变销售策略,放弃低价竞争。

面对企业资金链现金流问题,一方面企业必须坚守“现金为王”的原则,确保现金流不断,许多企业就是因为现金流断流导致停摆或倒闭。同时,企业要及时出清“不良债权”,通过出清“不良债权”来快速回血和止损,把优质资源集中在优质客户身上,这样才能在工程机械的牌桌上待的更久。


09 租赁困境

随着房地产市场急速萎缩,建筑企业资金链吃紧和开工意愿下降,工程机械租赁商陷入租金下跌、经营收入萎缩,项目回款困难,现金流紧张的窘境。尤其以塔机租赁市场竞争则更加残酷,可以说已经到了决定发展未来的关键时刻。

在设备租赁价格方面,庞源价格指数2019年达到最高点:1731点。而到2023年12月中旬,该指数已经滑落至438点,跌幅为75%。

保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造“三大工程”,有望成为带动2024年总需求进一步好转,对地产投资规模的贡献预计或有0.93万亿元,拉动7.8个百分点,租赁业能否借此企稳复苏,我们拭目以待。


10 后市场

当前我国工程机械后市场处在发展初级阶段,后市场营收占比不足企业整体利润的三分之一。过去十年,为争夺更大的市场占有率,国内厂家普遍采用“买整机,送配件,终身免费服务”模式,这种销售模式在一定程度上阻碍了我国后市场的发展。

随着行业进一步发展,工程机械存量时代已然到来,传统市场销售增长乏力,行业遭遇发展“瓶颈期”,后市场慢慢成为了行业关注的焦点。以后中国工程机械行业用户关注重点的绝不再是价格,而是品质与服务。拓展和培育“后市场”服务至关重要,加上近年来人力资源短缺情况愈发严重,推动工程机械往智能化,数字化方向发展必不可少,如何在机械设备的全生命周期的每个环节提供高品质服务也就成了重中之重。

未来五年,后市场有望迎来爆发期。

(责任编辑:休鱼)

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