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前10月挖掘机销量大增14%,背后是什么在推动?

发布时间:2019-11-20 11:22:30 来源:格隆汇
    日前,据工程机械工业协会行业统计数据显示,1-10月,中国各类挖掘机累计总销量196222台,同比增长14.4%,创同期销量历史新高;其中,国内市场销量17.5万台,同比增长12.1%,出口销量2.2万台,同比增长37.28%。
    具体而言,10月单月销量17027台,同比增长11.5%,其中,国内市场销售14869台,同比增长10.2%,销量增速从7月开始连续4个月重回两位数的增长。
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(图片来源:国金证券)
    从各类挖掘机产品结构类型来看,小挖市场独领风骚,1-10月,小挖累计销量为104979台,同比增长15.5%,其中,10月小挖销量为9356台,同比增长14.1%,销量增速从7月开始连续4月保持在两位数的水平上;中/大挖累计销量分别为44543/23616 台,分别同比增长7.6%、6.5%。
    从挖掘机的品牌销量来看,国产品牌市场份额稳步提升,10月国产品牌市场份额提升至64.9%,欧美系市场份额为15.5%,日系、韩系市场份额进一步萎缩至10.3%、9.3%。其中,三一、徐工、柳工分别实现挖掘机销量为 4224台、2351台、1451台,市场份额分别为24.8%、13.8%、8.5%。
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(图片来源:中银国际证券)
    受益于基建、房地产需求拉动、设备更新以及出口发力等多重因素的驱动之下,挖掘机销量持续走高。

    多重因素促增长
    一方面,基建回升支撑挖掘机销量的增长,根据数据显示,1-9月,基建投资增速4.5%,其中,9月基建增速6.3%,据报道,截至2019年10月21日,国家发改委网站已公布22个基建工程项目的获批信息,项目投资总额超7643亿元,包括铁路、公路、城轨、通用机场等建设。
    随着地方债发行速度进一步加快,专项债作为资本金的效果逐渐显现,未来基建投资增速有望继续回升。
    1-10月,全国发行地方政府债券42786.51亿元,其中,发行一般债券17471.5亿元,发行专项债券25315.01亿元,预计四季度新增专项债发行量在千亿元左右。
    与此同时,房地产投资开发也在维持平稳增长,1-9月全国房地产开发投资98008亿元,同比增长10.5%,其中,全国房屋新开工面积165707万平方米,增长8.6%,房地产开发企业房屋施工面积834201万平方米,同比增长8.7%,施工面积依然维持在高位。值得一提的是,受融资端受阻、资金压力提升等综合因素的影响,新开工增速将逐步回落。
    另一方面,存量挖掘机寿命替代加速,更新替换需求强烈,一般而言,存量挖掘机平均开机小时数达到8281小时,开机小时数在8000以上的挖掘机占到存量的50%。
    目前2011年出产的二手挖掘机平均开机小时数为9417.25个小时,基于此,2010-2012年存量挖掘机将逐步进入更换期,预计2019-2021年自然更新带动的销量分别为13.5万台、11.1万台、8.4万台。
    并且,再叠加环保力度日益严格的大背景之下,相关老旧设备的更新也将进一步拉动挖掘机销量的增长。
    此外,在一带一路建设的推动之下,挖掘机出口市场的快速增长已成为趋势,据相关市场人员预计,2019年国内挖掘机需求将逐渐进入平稳增长阶段,出口增速或远超国内销量增速。
    10月挖掘机出口销量同比增长21%,1-10月出口占总销量的比重为11%,较2018年全年增加2.5%,其中,出口机型以中挖为主,20-25t机型占总量的43%;自2009年以来,挖掘机出口销量稳步提升,出口销量占比从2009年不足2%提升至2018年的12.1%。

    行业景气度继续上行
    从整个机械行业来看,前三季度机械行业整体实现营收 8838.9亿元,同比增长9.0%,归母净利润569.0亿元,同比增长13.9%,整体业绩较为稳定,其中,工程机械行业共实现营业收入1935.8 亿元,同比增长26.2%,归母净利润200.4 亿元,同比增长76.7%。
    受益于挖掘机销量的增长,挖掘机产业链上的相关上市公司的业绩也迎来了高速增长。
    龙头企业三一重工在前三季度实现营收586.91亿元,同比增长42.88%,归母净利润91.59亿元,同比增长87.56%,创造了公司建立以来最好的业绩情况。
    公司解释,主要受益于国内基础设施建设、环境保护力度加强、设备更新需求增长、人工替代效应等因素推动公司产品销售(挖掘机械、起重机械、混凝土机械等销量大增,公司盈利能力得以大幅增长。
    徐工机械在前三季度实现营收432.39亿元,同比增长26.89%,归母净利润30.2亿元,较去年同比翻倍。
    核心零部件制造商艾迪精密、恒立液压等业绩均保持较快增长, 2019年1-9月艾迪精密、恒立液压分别实现营业收入公10.68亿元、38.34亿元,分别同比增长42.44%、21.32%,归母净利润分别为2.58亿元、9.17亿元,分别同比增长47.28%、27.49%。
    整体而言,在多方利好因素的推动之下,挖掘机行业景气度持续回升,并且据相关分析人员表示,四季度挖掘机销量增速有望维持在10%左右,但需要注意的是,基建受政策的影响较大,并且挖掘机在高速增长之后或将遭遇增长瓶颈,有所放缓,相关投资者还需保持谨慎乐观的态度。

关键词:挖掘机

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