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关于近期工程机械和中游制造业复苏的思考和判断

发布时间:2017-03-27 10:15:29 来源:太平洋证券研究
    根据近期对工程机械和中游制造业产业链上下游进行的调研,提出如下关于工程机械和中游制造业复苏的思考和判断:
    1、2015年下半年经济很差,根据给大部分制造业提供控制系统的外资企业反馈,当时订单下滑非常大,他们的客户广泛覆盖中游制造业,很有代表性。
    2、政府2016年初开始稳增长,包括PPP推动基建增长,房地产去库存等,从去年年中开始,实现了项目真正落地。所以首先带动了挖机等工程机械需求复苏,然后是其它工业设备的订单也在增加。表现为7月份挖机同比大幅增长,11月份机床等中游制造业需求复苏。
    3、国产挖机的寿命周期6-8年,国外品牌估计10年左右,2009年到2011年行业高峰大量的挖机需要更新,就是所谓的朱格拉周期。从去年下半年开始的工程机械热销,主要是更新需求在项目开工带动下充分释放出来。
    4、根据最新草根调研情况,年后项目开工情况非常好,三月份挖机销售仍然处于火爆状态,在缺货问题较为普遍的情况下,仍可能实现50%-80%的同比增长,估计4月份产能约束减缓的情况下,当月销量同比可能接近翻倍。综合实业人士反馈,大家都认为挖机市场上半年高增长是确定的,但下半年增幅仍有分歧。
    5、此次旺季挖机销售约束主要是进口泵阀,厂家已经在招聘员工,生产能力也不是问题,估计到4月份这种产能方面的约束会大幅减缓。
    6、判断这波周期能否成为一个中长期向上趋势?
    一个很重要的细节是小松挖机开机小时数(代表项目开工实际情况),并未像挖机销售表现得那么好。从2月份各地项目开工火爆情况来看,3月份小松开机小时数,估计会实现较大幅度的同比增长。
    7、我们认为,基建和房地产项目施工通常有2-3年周期,因此今年工程机械需求问题不会太大,中游制造业也会有相对好的表现,但考虑到房地产限购和资金面趋紧,以及下半年基数起来以后,同比增幅估计不会这么亮眼。挖掘机前4个月销量通常占全年总销量的一半,今年前4个月估计挖机累计销售会超过5万台,因此预计全年大约是2011年行业最高峰17.8万台的62%。

关键词:工程机械

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