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海外聚焦:卡特彼勒“黄色巨人”的苦恼

发布时间:2016-07-25 09:08:26 来源:中国证券报
    对任何一家公司来说,销售连续下滑40多个月都是件令董事会抓狂不已的事情。重型机械领域的“黄色巨人”卡特彼勒眼下正面临这样的窘境。更令人尴尬的是,7月底即将公布的该公司二季度业绩,同样不被看好。卡特彼勒正面临近百年历史中最艰难的一段时期——要知道即使在上世纪30年代的“大萧条”时期,这家公司的业绩都是在增长的。
    “卡特彼勒指数”
    作为专业的机械制造世界500强公司,卡特彼勒的产品线从采伐机到推土机,从井下作业机到挖掘机十分丰富。更重要的是,这些工程机械都属于生产资料范畴,因此它们的销售数据本身就是全球固定资产投资和基础设施建设的一个晴雨表。因此,研究宏观经济时有“卡特彼勒指数”一说。
    然而近来“卡特彼勒指数”和全球经济预期双双下降。7月19日,国际货币基金组织在其最新的旗舰出版物《世界经济展望》中下调了全球经济增速预期,将今明两年的全球经济增速预期均下调0.1个百分点,IMF预计2016年全球经济增长3.1%,与去年持平,为金融危机以来的最低水平。这对卡特彼勒这样的公司来说并非好消息,因为经济信心匮乏和投资不足将直接导致其市场需求缩水。
    去年当全球经济处于这一增速水平时,卡特彼勒470亿美元的全球收入比一年前减少了80亿美元,跌幅达14.5%,这一销售收入“断崖式”下降的现实,也大大超出该公司自身“下降50亿美元”的年度预期。受全球经济形势影响,今年卡特彼勒的销售无疑将遇到更大的麻烦。
    与经济大环境相比,对卡特彼勒冲击更为直接的是大宗商品价格的下滑。基本金属、煤炭和铁矿石行情低迷,使得矿山对卡特彼勒机械的需求持续下降。而低迷的石油价格也给卡特彼勒带来负面影响,新订单同比下降近90%。
    鉴于此,卡特彼勒将今年的销售预期调降至420亿美元。但事实证明去年该公司的收入跌幅就远超这一水平,今年能否在这条线上止损,情况并不乐观。
    新力量崛起
    对卡特彼勒来说,市场中充满了“负能量”,比如英国退欧使全球经济不确定性增加、大宗商品的周期性调整仍未结束等,不过在这诸多不利影响中,没有哪条比竞争对手来势汹汹的打击更直接的了。
    过去几十年中,在面对日本小松、瑞典沃尔沃以及同样来自美国的约翰迪尔等公司的竞争中,卡特彼勒始终保持着领先优势,并在2012年录得创纪录的658亿美元的销售额。当时该公司不无得意地表示“我们不断增加的经营利润取得了好转,调整库存水平也取得了进展,我们的质量和安全指标也在持续提升。”
    然而市场瞬息万变,从那之后卡特彼勒开始与好时光告别,不但销售收入不断下降,公司市值与2012年相比损失大约四成。而在这一转变的背后,则是包括三一重工、中联重科和徐工机械等在内的一批中国机械制造商进入全球市场。
    中国的机械设备制造商越来越多地“走出去”,与卡特彼勒等全球领军者展开激烈竞争,其攻城利器就是通过低价来抢占市场份额。瑞银一份研究显示,到2025年中国设备制造商在海外占有的市场份额可能将提高至15%左右,是当前份额的两倍。而在卡特彼勒最辉煌的2012年,中国制造商的海外份额还不足2%。
    中国制造商在竞争中最大优势是相对较低的成本,这让它们在西方市场上比高端品牌相同配置价格低15%至40%。虽然在高端机械领域中国生产商的存在感还不足,但凭借价格优势,在基础产品领域却让卡特彼勒等生产商节节败退,不断损失市场份额,最终拖累其盈利能力。令老牌制造商头疼的是,这股新势力正凭借其在基础产品市场上的成功,逐渐向利润更高的中端市场渗透。
    重整旗鼓
    作为行业老大的卡特彼勒在发展中也曾经历过无数风雨,因此在面临困境时也迅速拿出应对之策,通过裁员、关厂等一系列措施,卡特彼勒希望每年可削减15亿美元的成本。
    卡特彼勒今年4月底表示,将关闭五家美国工厂,裁员约820人。面对不断下滑的需求,这家建筑设备生产商表示将继续削减生产和员工人数。这是卡特彼勒去年9月提出的一项战略的一部分。该公司当时表示,到2018年前,将裁员约1万人,关闭或合并约20家工厂。
    今年以来卡特彼勒已裁员约5300人,可谓是大手笔的断尾求生。然而这种减员增效的的效果还需检验,因为从2012年后,该公司已裁员逾3万人,但经营情况并没有太多好转。另一方面,裁员意味着产品线调整。几个月前卡特彼勒确认将停止生产公路卡车,而这距离卡特彼勒宣布将建立自己的卡车生产线还不到一年时间。
    卡特彼勒将这条生产线的产品定位于工程卡车,即为工程承包商使用的各种服务车、自卸卡车、水泥搅拌车、垃圾运输车或重型牵引车。卡特彼勒之前曾对该产品线寄予厚望,希望在5年内做到业内前2名。不过尽管有强大的品牌效应,卡特彼勒的公路卡车业务做得并不理想,每年的销售量仅有千台左右。
    按照卡特彼勒首席执行官哈弗森的说法,这一系列重组措施的目的在于,让成本结构与需求相一致。重组之后的卡特彼勒更能体现“精益制造”的特质,对卡特彼勒全球现代化工厂发展更有利,而公司会通过缩短交付周期来提升产能,这对企业和客户都有利。
    卡特彼勒能否重整旗鼓,业界将拭目以待。

关键词:卡特彼勒

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