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2014年液压破碎锤行业运行情况分析

发布时间:2016-07-05 08:47:10 来源:中国工程机械工业协会
    一、2014年全球破碎锤市场概况
    1、市场总体情况
    据不完全统计,2014年全球液压破碎锤市场总销量为20万台左右。液压破碎锤主要与液压挖掘机等主机配套使用。目前发达国家液压挖掘机配锤率在35%以上,日本、韩国等岛屿国家的配锤率达到60%,而中东等戈壁地区挖掘机配锤率高达80%。相比之下,由于市场起步较晚,市场认知不足等原因,新兴市场挖掘机配锤率在15%左右。
    2、品牌构成
    全球液压锤主要制造商约30余家,主要有欧美系、日系、韩系等,产地集中在芬兰、瑞典、法国、德国、日本、韩国和中国等国家。其中,以Rammer、Atlas-copco、Montabert等为代表的欧美系占据了液压破碎锤的高端市场,以古河、甲南、东空等为代表的日系品牌和以水山、韩宇、大模等为代表的韩系品牌则主导了全球破碎锤中端市场。中国液压破碎锤正在快速发展,由于起步较晚尚处于成长阶段。
    从品牌构成来看,全球液压破碎锤品牌可以分为两大类,一类为全球知名品牌,另一类为地区性品牌。
    全球知名的液压破碎锤品牌大约有60余个,知名品牌又可以分为两类,一类是上述制造商自己的品牌;还有一类是挖掘机主机厂和大型机具销售商(OEM方式生产液压锤),如CAT、CASE、JCB、VOLVO、Komatsu、KENT、NewHolland,以及Stanley、Okada、Chicago、AlliedCP、Tramac等。
    地区性品牌大都是贴牌产品、组装产品,以韩国、中国为甚,品牌覆盖范围窄,影响力有限。

    二、中国液压破碎锤市场分析
    (一)总体情况
    2014年中国液压破碎锤市场销量规模为5万台左右,较上年下降约12%,2014年中国液压挖掘机配锤率约为18.24%。
    (二)市场竞争格局
    目前,我国液压破碎锤行业仍处于发展阶段,市场仍然不成熟,市场上约有200多个液压破碎锤品牌。我国液压破碎锤市场按照品牌销售构成,可以分为欧美系、日系、韩系、国产品牌和其他组装产品。
    1、欧美系
    欧美系液压破碎锤品牌以高端为主,主要有Atlas-copco(含Krupp)、Rammer、Montabert等,但由于其价格十分高昂,不适合中国广大终端用户的需求,其产品销量和市场占有率在国内均很低。为了改变这一状况,一些欧美品牌近年来也开始考虑实施本土化战略,走相对中低端的产品路线,如Atlas-copco开始在国内生产液压破碎锤产品。
    2、日系
    日系品牌以古河、东空TOKU、MKB等为代表,初期以原装进口销售为主,目前实现本土组装,除机芯、中缸体等主要部件来自日本,其他部件均已实现本土采购,有效降低产品成本。基于其固有的性能质量,市场占有率相对稳健。
    3、韩系
    韩系液压破碎锤较早进入中国市场,具有地域和价格优势,一度占有很大的市场份额,近年来随着国内市场竞争加剧,其占有率快速下降。目前在中国分两类,除水山、韩宇、大模等少数品牌有完备的生产销售体系外,其他韩系品牌大多只是简单的购买零部件组装,少量原装进口。
    4、国产系
    自2005年以来,国产品牌逐渐发展起来。截至2014年,国内真正具有液压破碎锤生产能力的品牌企业只有烟台艾迪、安徽惊天、江苏力博士、天津博思特等少数几家,市场份额不断提高。
    (三)市场结构
    液压破碎锤配套环节是国内企业的强项,很多日韩企业采购国内配件进行组装生产。低端零部件国内配套体系完善,竞争激烈;核心部件国内技术水平较弱,需要进一步加大研发实力,提高产品品质,由于中高端产品供应有限,竞争格局较稳定。
    液压破碎锤的销售渠道目前处于发展初期,以区域销售为主,主要采取经销方式。
    售后服务是液压破碎锤行业运营环节中的软肋,严重制约了行业发展。一是人才缺乏,从业人员技术水平有待提升,缺乏服务工程师。二是售后服务跟不上,难以全国市场扩张,只能深耕细作区域市场,影响发展速度。

    三、液压破碎锤行业未来发展趋势
    作为主要为挖掘机械配套的专业属具,液压破碎锤与挖掘机械行业发展形势呈正相关性,但由于需求刚性及周期性较挖掘机弱化,破碎锤行业波动性小于挖掘机行业。
    (一)需求变化预测
    液压破碎锤行业增长的动力来源主要体现在以下几个方面:
    1、产业结构调整有利于行业整体实力的提升
    从产业发展政策来看,当前国家对装备制造业的指导思想是进行结构性调整,加大重点产品的投入力度,扩大产品系列,增加生产规模,提高产品质量,形成明显的规模效益,培育企业的国际化竞争能力。这将加快装备制造业“优胜劣汰”进程,促进具有产品、技术优势和鲜明经营特色的企业进一步发展壮大,有利于提升整个行业的技术水平、质量水平和盈利水平。
    2、固定资产投资强劲增长带动工程机械行业持续向好
    工业化、城镇化是我国经济建设的两大主题,2020年以前我国建筑活动仍将处于高峰活跃阶段。一般而言,基础设施建设投资总额中预计会有5%~8%用来购买工程机械设备,随着经济的发展,人工成本上涨趋势明确,工程机械的应用率将越来越高,单位固定资产投资对工程机械需求的拉动作用会更明显。因此,未来几年工程机械行业仍然会保持较高增长幅度。
    3、液压挖掘机等主机保有量迅猛增长
    液压破碎锤主要用于与液压挖掘机配套作业,因此挖掘机保有量越高的国家和地区,液压锤的需求量就越大。
    据中国工程机械工业协会挖掘机械分会统计数据分析,2014年底我国液压挖掘机市场8年市场保有量约为119万台。未来几年,挖掘机市场需求将恢复增长态势。
    4、挖掘机配锤率还有较大提升空间
    目前发达国家液压挖掘机配锤率在35%以上,日本、韩国等岛屿国家的配锤率达到60%,中东等戈壁地区挖掘机配锤率高达80%。而据不完全统计,到目前为止,我国液压挖掘机配锤率在18%左右,发展空间巨大。
    近年来,液压锤技术水平不断提高,产品不断更新换代,例如实现了城市型静音锤、超大型破碎器、水下破碎器、挖泥船用破碎器等,液压锤的应用领域不断拓展。
    另外,随着国内挖掘机主机市场竞争的加剧,主机厂商开始将挖掘机的多功能作为竞争点,液压属具越来越引起主机厂商的重视,纷纷将属具作为配套供应的可选项,新机配锤率有望得到提升。

关键词:破碎锤

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