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2014年摊铺机市场竞争状况分析

发布时间:2015-03-20 09:43:05 来源:中国工程机械品牌网 作者:雒泽华
  根据中国工程机械工业协会路面与压实机械分会统计,2014年我国压路机主要生产企业共销售压路机14270台,同比2013年销量下滑9.26%;其中出口2979台,同比下滑12.3%。国内销售11291台,同比下降8.4%。行业销量前五家企业分别为徐工道机销量3441台(其中出口567台);厦工三明共销售1455台(其中出口479台);柳工路面共销售1441台(其中出口519台);洛阳路通共销售1130台(其中出口253台);山推股份共销售1048台(其中出口231台)。与2013年相比,行业销售量前五家排名变化不大,其中洛阳路通销量下滑较快。
  2014年我国摊铺机主要生产企业共销售摊铺机1737台,同比2013年下滑15.9%;其中出口56台。行业销量前五家企业分别为徐工道机销量379台(其中出口20台);三一路机销量335台(其中出口7台);维特根中国销量294台(其中出口10台);华通动力销售171台(其中出口13台);中联重科路机销售108台(其中出口1台)。与2013年行业销量排行相比,中联重科销量快速下滑,与华通动力排位互换。而维特根在市场整体销量下滑的大环境中进一步逆势增长,与2013年相比增长了26.7%。
  从压实机械和路面机械服务的工程建设形势来看,2014年我国的公路、铁路、市政道路等方面的建设及养护工程投资量对比过去两年有进一步明显的增长,尤其西部省区投资力度加大明显。根据交通运输部发布的数据,2014年全国公路建设完成投资约1.526万亿元,同比增长11.4%;2014年全国铁路固定资产投资完成8000亿元,同比增长20%左右;水路(内陆航道码头)建设投资完成1438亿元;而根据住建部的数据......(详情内容请查阅《建设机械技术与管理》杂志第二期电子版,链接地址:http://www.ccm-1.com/zazhi/cmtm/2015/)。
  市场走势分析
  2014年摊铺机市场还处在“四万亿”的拉升行情之后的大幅回落余波之中,降幅大于压路机。2014年我国摊铺机主要企业共销售摊铺机1737台,同比下滑15.9%。下图为近四年我国摊铺机市场销售情况及出口量比较(见图3)。
图3:2011-2014年我国摊铺机市场销量比较(单位:台)
图3:2011-2014年我国摊铺机市场销量比较(单位:台)
  摊铺机产品用途比较专一,销量规模有限,销量受工程投资、项目开工量的影响较大。在2014全年,只有7月单月销量略高于2013年,其余月份均处在同比下滑收缩状态。见图4。
图4:近三年摊铺机市场月度走势图(单位:台)
图4:近三年摊铺机市场月度走势图(单位:台)
  从地区销售状况来看,2014年东部地区(北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南)摊铺机销量为740,同比下降9.4%;中部地区(山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南)摊铺机销量475台,同比下降6.3%;西部地区 (四川、重庆、云南、贵州、西藏、新疆、甘肃、青海、宁夏、陕西、内蒙古、广西) 摊铺机销量为466台,同比下降24.1%。但部分省区如江苏、山东、安徽等省区还有不同幅度增长,尤其是摊铺机租赁用户比较集中地江苏省,从2013年161台增长到216台,同比增长......(详情内容请查阅《建设机械技术与管理》杂志第二期电子版,链接地址:http://www.ccm-1.com/zazhi/cmtm/2015/)。
  从产品销量结构看,受前述道路养护市场需求增长的影响,2014年铺宽为6米以下的摊铺机销量占比有了进一步增长。全年销售265台(其中机械驱动式79台,液压驱动式186台),占到摊铺机销量的的15.3%,同比上年上升2个百分点。
  摊铺机产品与道路结构、施工规范和工艺关联紧密,出口量并不大。2014年出口56台,同比下滑56%。
  竞争格局的变化
  对于摊铺机行业来说,过去几年市场集中度有了提升,行业销量前五家基本占据了70%以上的市场。2014年行业销量前五家企业徐工道机、三一路机、维特根、华通动力和中联路机销量总和1287台,占到行业总销量的74%强,比2013略低。
  2014年摊铺机主要生产企业销量大部分下滑,但是维特根福格勒继续保持大幅增长势头,销量294台同比增长26.7%。市场占有率提升了......(详情内容请查阅《建设机械技术与管理》杂志第二期电子版,链接地址:http://www.ccm-1.com/zazhi/cmtm/2015/)。其针对中国市场研发的高品质产品、陆续健全的专业代理网络发挥了越来越重要的作用。另外,在整体下滑的市场环境中,华通动力市场占有率略有提升,中联重科下降幅度明显。而山河智能在天津投入摊铺机产业的努力画上了句号,于2014年初完全退出市场。陕建作为沥青摊铺机市场的佼佼者正在大力推进自主品牌沥青及多功能摊铺机,值得进一步关注。
  与此同时,传统的压实机械领导者——宝马格,在进入法亚集团之后持续加大路面机械产品的成套化扩展,最新研发的摊铺机和铣刨机产品于2014年进入中国市场并已有了不小的突破。未来值得关注。山推在压路机市场进入第一阵营之后也正在扩展平地机、摊铺机、铣刨机产品,也已有了实质性的进展。
  由于欧元汇率在过去一年大幅下跌,“德系”为主的几大外资品牌摊铺机企业产品价格更具弹性,2015年或将更具竞争力。
  市场热点概述
  2014年摊铺机市场一个明显的热点就是三大外资品牌摊铺机企业维特根、戴纳派克、沃尔沃建筑设备三家新推出的水稳摊铺机产品在中国市场的进展。
  中国高等级沥青道路绝大部分采用水泥稳定碎石做为基层结构,而且在施工中普遍采用厂拌加摊铺的施工工艺。因此过去的十年间,我国摊铺机市场主要服务两类施工对象:沥青面层的摊铺和水稳碎石基层的摊铺。也正是由于大量的水稳碎石基层的摊铺需求,我国成为了全球摊铺机销量最大的市场。
  在2013年以前的摊铺机市场竞争中,外资品牌摊铺机主要集中于沥青面层摊铺使用的高端沥青摊铺机市场,而国产品牌摊铺机占据了水稳层摊铺的全部市场。近几年来国产品牌企业正在加大力度开拓沥青面层摊铺设备市场,并已逐渐有了不小进展。随着竞争的展开,维特根福格勒于2013年率先研发推出了铺宽8米的1800-2HD水稳/沥青多功能摊铺机。随后戴纳派克也推出F3030C水稳/沥青多功能摊铺机。沃尔沃建筑设备则于2014年2月推出P8720B专门摊铺水稳层的摊铺机。以上三款产品在2014年的摊铺机市场已经有了不小的突破。未来中国摊铺机市场竞争更趋激烈。(作者:中国工程机械工业协会路面与压实机械分会 雒泽华)

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