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汽车起重机行业市场分析与未来展望

发布时间:2015-03-05 09:47:57 来源:中国工程机械品牌网 作者:宋金云
  【中国工程机械品牌网 报道】我国工程起重机主要指流动式起重机,主要包括:汽车起重机、全地面起重机、履带起重机、随车起重机、轮胎起重机、越野轮胎起重机。2010年至2014年的五年间,工程起重机行业不但经历着从高速增长到持续低迷的市场时期,也承受着国际国内激烈竞争的考验和金融危机的挑战。整个工程起重机行业2010年和2011年的年销量突破4万台,达到历史销量最高峰,2012年整个行业结束了高速增长的时代开始直线下滑,截至2014年,我国工程起重机行业的市场持续萧条,仅为2.6万余台,成为五年来的最低销量。几年来尽管行业成熟度不断提高,企业运营能力、技术创新能力、新产品开发能力、市场竞争能力和质量水平大幅提高,但行业产能过剩、产品同质化严重、经营成本不断上升、非理性营销手段不断升级等不利因素,致使整个工程起重机产业链依然面临严峻考验(见图1~2)。
2010~2014年工程起重机行业年度总销量情况

2010~2014年工程起重机行业年度总出口情况
  汽车起重机作为我国流动式起重机中的一大类,多年来一直是整个行业的主流产品,随着全地面起重机市场的不断成熟和销量的不断扩大,行业的关注度也在持续攀升。但行业上习惯俗称的汽车起重机一般涵盖全地面起重机产品。
  1、2010年至2014年的产品系列发展
  从2010年至2014年的五年间,为适应市场的需要,汽车起重机新产品不断面世,老产品不断更新换代,产品系列也不断完善和升级,尤其是大型汽车起重机的研发更受关注。企业通过研发满足用户需求的产品,巩固和扩大了国内外市场,保证了汽车起重机市场的不断繁荣和发展。
  (1)汽车起重机:作为工程起重机市场相对成熟的产品,新老产品不断换代,产品系列也在逐渐完善。五年间一直保持着20多个产品系列,最大起重量从最小吨位的8吨到最大吨位的160吨,几乎涵盖了所有细分吨位的产品。尽管市场行情的不景气略微影响到了产品系列的数量,但大吨位的系列产品数量有所增多。
  (2)全地面起重机:作为起重机技术的高端产品,在我国已经走出了徘徊发展的阶段,产品系列趋于多样化,最高时达到了12个产品类别,充分反映了我国企业生产能力的提高以及市场需求的变化,不过持续低迷的市场状态使产品系列的数量也有所缩减(见表1)。
2010~2014年已实现销售产品系列发展情况
  2、2010年至2014年的行业市场发展
  汽车起重机行业在2010年和2011年实现着爆发式的增长态势,连续两年的年销量超过3万台,达到历史销量的最高峰,这得利于我国的经济刺激政策对国家重大建设工程与基础设施建设的拉动,带动了地方和社会投资。
  但随着我国四万亿资金刺激的消失,高铁、城镇建设等步伐的放缓,同时面临世界经济的动荡等诸多不利因素影响,整个行业从2012年开始直线下滑,市场持续低迷。截至2014年全行业的市场销量已不足1.5万台,市场缩水了一倍之多,过剩的产能与疲软的国际国内市场需求给汽车起重机行业造成了前所未有的发展阻力。
  2.1、汽车起重机
  汽车起重机的市场发展到2011年超过3.5万台,达到销售历史的峰值。直至2012年在国家宏观调控、货币政策以及世界经济放缓、欧债危机的影响下,市场销量结束了增长开始急速下滑,汽车起重机行业遇到了前所未有的严冬时期,直至2014年整个行业没有表现出明显的回暖迹象。
  汽车起重机在整个工程起重机行业中一直占据着最高的市场份额,但从2010年至2014年五年间的发展来看,产品的市场份额表现为逐年下降的趋势,由2010年的80.5%发展到2014年仅为52.6%,一方面是由于汽车起重机行业的市场不景气,过剩的市场产品存量也在一定程度上影响了新产品的市场放量;另一方面是随车起重机的异军突起,五年来一直保持着稳定的增长态势,2014年的总销量已经突破1.1万台,达到历史销量的顶峰,而且代替汽车起重机小吨位产品的趋势愈发明显(见图3)。
汽车起重机年销量占流动式起重机行业的市场份额
  汽车起重机作为和国家的宏观政策环境息息相关的产业,国家对经济的刺激政策和对基础设施建设的投资力度直接影响着行业的发展局面,受益于国家4万亿拉动内需的经济发展政策,2010年和2011年是汽车起重机发展的顶峰之年。但由于提前消耗了市场存量造成的产能过剩局面一直影响着行业后几年的发展,从2012年开始全行业年度销量连续三年以超过20%的降幅持续走低,截至2014年的总销量已不足1.4万台,行业形势依然很严峻(见图4)。
2010~2014年汽车起重机年度总销量情况
  汽车起重机五年的市场保有量接近12.5万台,从吨位的分类来看,一直是小于50吨的产品占据着行业超过80%的市场份额,2010年和2011年两年的市场份额高达90%以上,主要是20吨和25吨的产品一直是施工项目应用最多、市场需求最旺盛的产品。50吨(含)以上100吨以下的产品五年来的市场年销量一直保持在2000台以上,2013年销量最低为2005台,2014年市场有所改观,销量接近2400台,五年来销量波动都在几百台之间。100吨(含)以上产品在2012年销量达到最高,为450台,与大吨位出口市场的增长有很大关联;2013年和2014年大吨位的销量表现平平,市场业绩不太乐观,国家大型施工项目的减少直接削弱了大吨位汽车起重机的市场需求(见表2)。
2010~2014年汽车起重机产品不同吨位的销量情况(单位:台)
  随着我国汽车起重机产品在国际市场的竞争力不断提升,企业在海外的投资布局也全面展开,汽车起重机行业的出口市场相比国内市场进步很大,海外市场逐渐成为企业拓展业务范围的重要利润增长点。2010年和2011年尽管国内市场达到了井喷时期,但世界经济的动荡和国际形势的发展不确定,致使汽车起重机的海外市场也起伏波动。但从2012年以后的发展来看,出口市场总体表现平稳,2012年出口量最多超过3000台,2013年和2014年的出口量基本持平,相比2012年出口降幅控制在10%以内,比汽车起重机总销量降幅超过20%的困境,海外市场表现稍显乐观(图5,略,详见《建设机械技术与管理》2015年第1期)。

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